Bombardier refinance 1,4G$ de sa dette
Bombardier annonce la fixation du prix de sa nouvelle émission de billets de premier rang échéant en 2021
16 novembre 2016 Montréal
Bombardier Inc., Communiqué de presse
Bombardier Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle avait procédé avec succès à la fixation du prix de son placement de nouveaux billets de premier rang d’un capital global de 1,4 milliard $ US échéant le 1er décembre 2021, qui comportent un coupon de 8,750 % par année et qui seront vendus à 99,001 % de leur valeur nominale (les « billets »). La clôture de l’émission devrait avoir lieu le 21 novembre 2016 ou vers cette date, sous réserve des conditions de clôture usuelles.
Bombardier a l’intention d’employer le produit net tiré de ce placement de billets, ainsi que des liquidités, pour financer le rachat par anticipation de la totalité de ses billets de premier rang 7,50 % échéant en mars 2018 (les « billets 7,50 % échéant en 2018 ») et de ses billets de premier rang 5,50 % échéant en septembre 2018 (les « billets 5,50 % échéant en 2018 ») en circulation, au moyen d’avis de rachat par anticipation devant être remis dans les plus brefs délais après la clôture de ce placement de billets.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres et ne constitue pas une offre, une sollicitation ni une vente de titres dans les territoires où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Les titres mentionnés dans les présentes ne peuvent être offerts et vendus aux États-Unis qu’à des acheteurs institutionnels admissibles conformément à la Rule 144A prise en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act et à l’extérieur des États-Unis que conformément au Regulation S pris en application de la loi américaine intitulée Securities Act. Les titres mentionnés dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription. Les titres mentionnés dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et, par conséquent, toute offre ou vente des titres au Canada sera faite conformément à des dispenses des exigences de dépôt de prospectus et des exigences d’inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les titres ne seront offerts et vendus au Canada que dans le cadre d’un placement privé auprès d’« investisseurs qualifiés » aux termes de certaines dispenses de dépôt de prospectus.
Tout rachat anticipé de billets 7,50 % échéant en 2018 ou de billets 5,50 % échéant en 2018 sera fait aux termes d’un avis de rachat par anticipation en vertu des actes de fiducie régissant respectivement les billets 7,50 % échéant en 2018 et les billets 5,50 % échéant en 2018.
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