Bombardier émettra 638,4 millions $ CAN (environ 500 millions $ US) de capitaux propres

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Le présent communiqué n’est pas destiné aux agences de transmission des États-Unis et ne doit pas être diffusé publiquement aux États-Unis.

Bombardier (TSX : BBD.A, BBD.B, BBD.PR.B, BBD.PR.D, BBD.PR.C) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu un accord avec un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., Financière Banque Nationale Inc., UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. (collectivement, preneurs fermes), aux termes duquel ils avaient accepté d’acheter, par voie de prise ferme, de Bombardier, 168 000 000 actions classe B (droits de vote limités) de Bombardier (actions à droits de vote subalternes classe B) au prix d’achat de 3,80 $ CAN par action à droits de vote subalternes classe B (placement). Bombardier a également octroyé aux preneurs fermes une option leur permettant d’acheter jusqu’à 25 200 000 actions à droits de vote subalternes classe B supplémentaires en tout temps jusqu’à 30 jours après la clôture du placement. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 23 mars 2018, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l’obtention de l’approbation de la bourse.

Le placement permettra à Bombardier de tirer un produit brut de 638,4 millions $ CAN (ou d’environ 734,1 millions $ CAN si l’option de surallocation des preneurs fermes est exercée intégralement). Bombardier entend employer le produit net tiré du placement pour enrichir son fonds de roulement et pour les besoins généraux de la Société, conformément à l’approche proactive continue de Bombardier en matière de gestion du capital. Alors que Bombardier est à exécuter son plan de redressement sur cinq ans, le produit net tiré du placement augmentera sa situation de trésorerie, lui procurant ainsi davantage de souplesse opérationnelle et augmentant la part des capitaux propres dans le bilan. Le plan de redressement de Bombardier garde le cap, axé sur l’exécution de projets de croissance, avec comme objectif de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Un prospectus simplifié lié au placement sera déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières dans toutes les provinces du Canada.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres dans quelque territoire que ce soit et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une province, un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui s’y appliquent. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d’acheter les titres aux États‑Unis. Les titres qui y sont mentionnés n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription.

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Bombardier to Issue Cdn$638.4 Million (approximately US$500 Million) of Equity

Not for distribution to U.S. news wire services or public dissemination in the United States.

Bombardier (TSX: BBD.A, BBD.B, BBD.PR.B, BBD.PR.D, BBD.PR.C) announced today that it has entered into an agreement with a syndicate of underwriters, led by Credit Suisse Securities (Canada), Inc., National Bank Financial Inc., UBS Securities Canada Inc. and TD Securities Inc. (collectively, the Underwriters) under which they have agreed to purchase on a bought deal basis from Bombardier 168,000,000 Class B shares (subordinate voting) of Bombardier (the Class B Subordinate Voting Shares) at a purchase price of Cdn$3.80 per Class B Subordinate Voting Share (the Offering). Bombardier has also granted the Underwriters an option to purchase up to an additional 25,200,000 Class B Subordinate Voting Shares at any time up to 30 days after closing of the Offering. Closing of the Offering is expected to occur on or about March 23, 2018, subject to customary closing conditions, including receipt of stock exchange approval.

The Offering will result in gross proceeds of Cdn$638.4 million to Bombardier (or approximately Cdn$734.1 million if the Underwriters’ overallotment option is exercised in full). Bombardier intends to use the net proceeds of the Offering to supplement its working capital and for general corporate purposes, consistent with Bombardier’s continued proactive approach to capital management. As it executes its five-year turnaround plan, the net proceeds from the Offering will increase Bombardier’s cash position, thereby building further operational flexibility and re-equitizing the balance sheet. Bombardier’s turnaround plan remains on track, focusing on the execution of growth initiatives, with a goal to create long-term shareholder value.

A short form prospectus relating to the Offering will be filed with securities regulatory authorities in each of the provinces of Canada.

This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities in any jurisdiction nor will there be any sale of these securities in any province, state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such province, state or jurisdiction. This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation to buy securities in the United States. The securities mentioned herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration requirements.

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