Bombardier conclut le placement de capitaux propres d’une valeur de 638,4 millions $ CAN
English follows
Le présent communiqué n’est pas destiné aux agences de transmission des États-Unis et ne doit pas être diffusé publiquement aux États-Unis.
Bombardier (TSX : BBD.A, BBD.B, BBD.PR.B, BBD.PR.D, BBD.PR.C) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu son placement, ayant fait précédemment l’objet d’une annonce, de 168 000 000 d’actions classe B (droits de vote limités) au prix d’achat de 3,80 $ CAN par action (placement), pour un produit brut global de 638,4 millions $ CAN. Le placement a été pris ferme par un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., Financière Banque Nationale Inc., UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.
Un prospectus simplifié daté du 16 mars 2018 a été déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières dans toutes les provinces du Canada dans le cadre du placement.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres dans quelque territoire que ce soit et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une province, un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui s’y appliquent. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d’acheter les titres aux États‑Unis. Les titres qui y sont mentionnés n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription.
Bombardier Closes Cdn$638.4 Million (approximately US$500 Million) Offering of Equity
Bombardier (TSX: BBD.A, BBD.B, BBD.PR.B, BBD.PR.D, BBD.PR.C) announced today that it has closed its previously announced offering of 168,000,000 Class B shares (subordinate voting) at a purchase price of Cdn$3.80 per share (the Offering), for aggregate gross proceeds of Cdn$638.4 million. The Offering was underwritten by a syndicate of underwriters led by Credit Suisse Securities (Canada), Inc., National Bank Financial Inc., UBS Securities Canada Inc. and TD Securities Inc.
A short form prospectus dated March 16, 2018 has been filed with the securities regulatory authorities of each of the provinces of Canada in connection with the Offering.
This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities in any jurisdiction nor will there be any sale of these securities in any province, state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such province, state or jurisdiction. This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation to buy securities in the United States. The securities mentioned herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration requirements.
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